SLD-W (Wealth:資産)

SLD-W (Wealth:資産)

予算を立てる。資産の構築の基本です。
わたしたちは先端IT技術を駆使し予算を立て、それを実行するサポートを行います。
また、資産全体のバランスを見ることで個人・法人にあったそれぞれの提案をしつつ、
同時にリスクマネジメントを行います。

リスクマネジメントの中には、資産の保持から、資産を増やすものまでさまざまなものを用意しており、
その提案はファイナンシャルプランナーとしてお客様の立場にたっておこないます。

従って、それらはとても多岐に渡ります。これは幅広い視点とVIPを常に相手にしてきたわたしたちだからこそ出来ることでもあります。
お客様の資産状況から適切なアドバイスを、「家計のドクター」とも言われるファイナンシャルプランニングの有資格者が全力でサポートさせていただきます。